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admin admin ⋅ 2022-07-05 20:46:10

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投资策略:周三两市高开,盘初指数冲高,沪指摸高至3721.55点,创业板指涨近3%。盘中市场屡次跳水,沪指退守3600点,创业板指跌近4%。尾盘多头发力,指数快速翻红并向上扩展空间,沪指站上3700点,创业板指涨超4%,全天振幅超8%。K线组合方面,深沪股指收出长下影线的阳线,显示市场短期技术指标如KDJ有反弹修复需要,但从MACD指标来看,0轴下方两线黏合,方向性不确定。从市场量能指标来看,沪市场当日成交额5574亿元,深市成交额5230亿元,创业板成交额1443亿元,显示量能指标配合不佳,因此短期市场要保持反弹,则需要成交量的进一步配合。

一、【外盘速递】

道琼斯工业平均指数上涨121.12点,报17,751.39点,涨幅为0.69%;

标准普尔500指数上涨15.32点,报2,108.57点,涨幅为0.73%;

纳斯达克综合指数上涨22.53点,报5,111.73点,涨幅为0.44%。

纽约原油期货价格周三涨81美分,收于每桶48.79美元,涨幅1.7%

纽约黄金期货价格周三跌3.60美元,收于每盎司1092.60美元,跌幅0.3%。

二、【重要新闻】

国常会推进地下管廊和旅游业 打造稳增长新支点

李克强28日主持召开国务院常务会议,提出把地下综合管廊作为国家重点支持的民生工程,要求各城市政府编制专项规划,给予优先安排;城市新区等新建道路要同步建设地下综合管廊,老城区也要结合旧城更新等统筹安排建设。会议还提出支持中西部地区旅游基础设施建设,放宽在线度假租赁、旅游租车等“互联网+”新业态的准入和经营许可。

点评:今年以来高层多次关注城市地下建设,住建部提出了每年8000公里,投资1万亿元的目标,吉林、山东等省也在近期接连推出地下管廊建设计划。地下管廊或成为继铁路、保障房之后,由政府牵头的又一类稳增长重大投资项目。永高股份(002641)、国统股份(002205)等管材企业有望受益。旅游板块中,黄山旅游(600054)受益于合福高铁开通带来的客流增长及索道改造完成,中青旅(600138)29日发布了“如是男频小说户外”O2O平台。同时关注峨眉山A(000888)、张家界(000430)、桂林旅游(000978)。

美联储维持利率不变 9月加息仍不明朗

美联储最新声明显示,维持0-0.25%基准利率不变,准备在经济状况进一步改善时加息。声明与6月声明相比无明显变化,仅对经济评估略改善。“美联储通讯社”:美联储周三维持关键利率在零附近,但称就业市场取得进步,表明FOMC仍然处于在9月份或2015年稍晚加息的正轨之上。

点评:从决议可以看出对美联储短期利率前景有所分歧,部分投行认为美联储9月加息可能较大,另一部分认为美联储并未做好准备,可能不情愿扣动升息扳机。 从目前形势判断,联储在9月下次会议上加息的概念依然是此前市场人士普遍预期的50%。

财政部:五大举措力促稳增长

7月29日,全国财政工作视频会议在京召开。面对当前经济运行依然存在的下行压力,财政部部长楼继伟在部署下半年财政工作时明确了积极财政政策加力增效、规范推进PPP、规范地方政府债务、引入更多投资引导基金、深化财税体制改革等五大重点,强调积极发挥好财政职能作用,着力促进经济稳定增长。

点评:宏观经济下行压力未见明显减轻,稳增长接力棒已传至财政领域。中央的稳增长组合拳威力能否充分释放,说到底还是要看各地各部门能否充分发挥主动性和创造性,将政策用好、用实、用活。在经济发展新常态的大逻辑下开辟一条调结构和稳增长的良性循环道路,为中国经济行稳致远夯实根基。

国家队继续“出工” 中信“三剑客”扫货10只股

29日龙虎榜数据显示,“国家队”救市通道的中信三大营业部继续扫货,耗资近3亿元买入10只个股。其中,中信北京总部买入1.28亿元、中信望京营业部买入1.09亿元,买入总金额合计为6122.67万元。珠江啤酒、深圳华强和四维图新净买入金额居前。

点评:以中信证券总部营业部及北京大街、北京望京和北京呼家楼等营业部为代表的国家队成为入市救市的重要渠道,也成为稳定市场信心的中坚力量。可从两方面看待国家队的行为:(1)国家队大手笔建仓甚至有不少标的买入金额直接位列前十大流通股东,短期内不会退出,等同于锁仓,国家队就是最大的主力;(2)国家队买入提升了资金关注度,再叠加个股题材,将增加相关个股的爆发力度。由此,接下来市场有望再度重启“国家队+”模式,超跌、高送、定增破发、强平错杀等题材都可以成为+的对象,相关个股值得关注。

发改委:工业生产连续3个月回升 经济运行缓中趋稳

发改委29日刊文指出,今年以来,随着稳增长政策措施效果不断显现,经济运行缓中趋稳,产业结构转型升级步伐加快,新的增长点加快孕育,积极因素不断增多。同时,区域、行业之间分化更加明显,一些转型早、力度大的地区和与消费相关的行业保持平稳增长。

主力资金偏多 期指底部显现

持仓方面,沪深300期指(IF)增仓,上证50(IH)和中证500期指(IC)减仓,资金回流IF。不仅如此,IF前20席位多方增仓力度明显大于空方,且有中信席位和海通席位两个“风向标”席位偏多操作,对IF维持反弹有利。值得注意的是,空方虽较为弱势,但也没有明显减仓。总体来看,在护盘资金较为强势的情况下,目前点位难以继续跌破,期指底部料显现。

三、【财经要闻】

★人社部:当前就业形势总体平稳、稳中向好,下半年预计亦能持稳,但不排除因经济发展中不确定因素导致的区域性、结构性失业风险。失业率仍保持在较低水平。

★张家口建设国家级可再生能源示范区获批,将打造低碳奥运专区等五大功能区。

★保监部门再度发声,要求保险机构近期尽可能不要净卖出权益类投资品种。

★知情人士透露,因A股近期暴跌,证监会在上周叫停了全部多空分级产品分级基金的申报工作。7月27日,多家基金公司人士确认了这一消息。

★上周证券保证金净流出1213亿元,投资者风险偏好短期内难以恢复到前期水平。

★据沪深交易所最新数据,7月28日两市融资融券余额持续走低,较上一交易日减少477.77亿元至13822.95亿元,为3月20日以来最低水平。

★有媒体称,8月起中证协将重启外部信息系统对券商交易的接入业务,此次“重接”只涉及投资者策略或交易形式的变化,不涉及场外配资等杠杆资金的入市。

★人民日报海外版:当前中国经济正处于转型升级关键期,既有“去旧”带来的隐患,也在“育新”过程中迸发出的亮点,因此“稳”在这一时期便显得尤其珍贵。

★交通部、发改委等十部委已确定汽车维修指导意见终稿,并将于8月上旬正式发布。意见有望破除汽车配件渠道垄断,突出市场化机制。

★因近一周国际油价暴跌,机构分析,国内成品油调价将迎来“四连跌”。

★四川省印发2015年深化经济体制改革重点工作意见通知,明确今年将从8个方面深化经济体改革。其中,将完成第二批省属国有企业内部三项制度改革。

★广电总局:上半年中国游戏市场销售收入达605.1亿元,同比增21.9%。

★交通部、发改委等十部委已确定汽车维修指导意见终稿,并将于8月上旬正式发布。意见有望破除汽车配件渠道垄断,突出市场化机制。

★财政部:6月全国共销售彩票281.2371亿元,同比下降22%。

★《武汉城市圈科技金融改革创新专项方案》已获多部委批准,最终方案版本将于近日正式发布。

★IMF:中国经济足以承受市场的剧烈变化。

四、【产经经济】

【新能源汽车推广加速 电机驱动迎爆发增长】

万向钱潮29日发布午间公告称,拟出资1.1亿元参股天津松正10%股权,据此推算相比其净资产增值率为279%。天津松正为国内领先的混合动力客车驱动电机系统企业,市场占有率为25%,排名第二。此前大洋电机耗资35亿元,拟收购上海电驱动100%股权,后者为国内电动汽车驱动电机龙头。

点评:由于新能源汽车推广加速,上半年电动汽车销量同比增长3倍,预计今年销售将达20万辆,上游驱动电机亦迎来爆发式增长。预计到2020年,电机驱动系统需求将达500亿至1000亿元。公司方面,正海磁材(300224)旗下上海大郡在电机驱动市场竞争力较强;方正电机(002196)近日公告获得2000台新能源汽车驱动电机订单。

【低空空域改革方案上报 最快年内落地】

上证报资讯获悉,有关低空空域改革的最新方案已经上报决策层,如果顺利通过国务院的审批,最快今年就会落地。另据民航局网站显示,日前其与空军联合下发了《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》。今年下半年,空军与民航局将在拉萨、硕放两个军民合用机场开展试点。

点评:通用航空作为军民融合的重要突破口,在改革大潮下,有望迎来一系列实质性的改革政策,并促使行业快速发展。根据通航发展规划目标,到2020年通用航空飞行总量达200万小时,年均增长19%。上市公司中,中信海直(000099)、海特高新(002023)从事通用航空运营及维修;川大智胜(002253)产品涵盖空管自动化和空管仿真模拟训练两大系统。

【工信部发文力促新型肥料发展 多股受益】

工信部29日发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》。意见提出,以提高化肥利用率和产品质量为目标,大力发展新型肥料。力争到2020年,我国新型肥料的施用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30%,氮肥、磷肥企业非肥料产品销售收入比重达到40-50%。肥料产品质量进一步提升,复合肥产品水平不断提高,质量更加安全可靠。

点评:《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》已经将新型环保肥料发展列入农业领域优先主题,预计相关部门将持续对该领域重点关注,促使新型肥料在我国全面发展。与此同时,随着我国对食品安全的日益关注,消费者对健康食品的追求以及对现代化高效低能耗农业的要求,使得新型化肥快速发展成为一种必然。可关注金正大(002470)、司尔特(002538)等。相关化肥概念股:柳化股份(600423)、新洋丰(000902)、史丹利(002588)、金正大(002470)、云天化(600096)、农产品(000061)

【手游新政助推泛娱乐大潮 优质IP拥有者占先机】

29日,新闻出版广电总局副局长孙寿山在2015China Joy开幕论坛上表示,今年上半年手游行业持续高增长,并出现了IP改编作品大量涌现,并且促进动漫、电影等产业互相渗透、联动等新特征。为促进行业规范健康发展,总局正研究制定移动游戏审批管理办法,推进分类审批,大幅提高审批效率。

点评:今年China Joy娱乐产业高峰论坛上,泛娱乐成为一大关键词,游戏、文学、动漫、影视等文化创业行业跨界融合、有机互动的发展方向已成为行业共识,优质IP则成为整个行业的稀缺资源,拥有优质IP的公司将在打造泛娱乐产业链上占得先机。可关注中文在线(300364)、骅威股份(002502)。

【吉林省加快推进国企改革 成熟一家推进一家】

在东北经济下滑的背景下,国企改革已成为东北振兴的重要手段。据了解,吉林省正加快国企改革实施步伐,将成熟一家推进一家。吉林省委书记巴音朝鲁27日在人民日报刊文中也提出,深化国有企业改革,大力发展混合所有制,提高国有资产资本化、市场化、证券化水平。

点评:吉林国有企业改革今年年初就紧锣密鼓展开。可关注吉恩镍业(600432)、吉林森工(600189)、长春经开(600215)、吉林高速(601518)等。

五、【上市公司】

1、新城B股转A股方案获证监会审核通过

2、违规减持被问责 中航资本总经理杨圣军闪电下课

3、中国人寿中报同比预增约70% 投资收益增幅大

4、平安创新由于减持新奥股份涉嫌违规

6、章源钨业收购欧企延伸产业链

7、长青集团2.6亿投建生物质综合利用项目

8、东方金钰半年报业绩大增278%,拟10转20。

9、盛运环保半年报拟10转10。

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10、中国巨石预计半年报净利同比将增长250%-270%,主因是销售增加

11、中国人寿预计半年报净利同比增长70%,主因是业务发展,投资收益大增

12、雪峰科技预计半年报净利同比增长178%,主因是确认搬迁补偿收入。

13、南京高科上半年度净利同比增95.38%

14、獐子岛中期盈利211万元 同比下滑95%

15、中国神华中期利降46% 煤炭量价齐跌

16、鹏博士终止资产收购事宜30日起复牌

17、国电南自、中材国际、恒生电子、兰花科创、朗科科技等近20家公司股东增持;

六、【停复牌个股】

停牌个股:东方集团、龙马环卫、亚邦股份、海陆重工、阳普医疗、湖北金环、巢东股份

复牌个股:迪马股份、广博股份、智光电气、理工监测、天源迪科、章源钨业、蒙发利、富瑞特装、长青集团、绿盟科技、中元华电、红阳能源、鹏博士、新城B股、刚泰控股

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